Студент консерватории случайно встречает незнакомку, которая кажется ему странной и притягательной. Ее загадочная улыбка и необычная манера говорить заставляют его задуматься — кто она на самом деле?
Они начинают общаться, и с каждым разом он замечает все больше странностей. То она цитирует редкие музыкальные произведения, то исчезает без объяснений. Парень чувствует, что за ее спокойствием скрывается тайна, но не может понять, что именно.